KI & CRM Automatisierung
für Schweizer Broker.
Wir bauen massgeschneiderte digitale Ökosysteme. Vom automatisierten Dokumenten-Scan über smarte CRM-Integrationen bis hin zur vollautomatischen Provisionsabrechnung.
Ihre Agentur, voll automatisiert.
Kinetic OS ist kein Standard-Produkt von der Stange. Wir integrieren modernste KI exakt in Ihre bestehenden Prozesse.
Dokumenten KI (OCR)
Schluss mit Abtippen. Unsere KI liest Policen, Anträge und Provisionsabrechnungen in Sekunden aus und strukturiert die Daten fehlerfrei.
CRM & API Workflows
Wir verbinden Ihre Tools (Make.com, Zapier, Hubspot, Bexio). Ein neuer Lead triggert automatisch den gesamten Beratungsprozess.
Sales & Cross-Selling
Die KI analysiert bestehende Kundenportfolios und schlägt Ihren Brokern proaktiv Deckungslücken und Cross-Selling-Potenziale vor.
Erleben Sie die Tri-Engine live.
Laden Sie ein beliebiges Dokument hoch. Sehen Sie selbst, wie unsere KI die Daten versteht und für das CRM aufbereitet.
Haushalte extrahieren
Laden Sie eine Kundenpolice hoch (z.B. Helsana Familienpolice). Die KI erstellt den kompletten Haushalt im CRM.
100% Sicher. 100% Schweiz.
Sensible Gesundheits- und Finanzdaten erfordern höchste Sicherheitsstandards. Unsere Architekturen sind vollständig konform mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz (nDSG).
Alle Prozesse entsprechen den neusten gesetzlichen Vorgaben der Schweiz.
Ihre Daten und CRM-Systeme werden ausschliesslich auf Schweizer Servern gehostet.
End-to-End Verschlüsselung bei der Übertragung aller PDF-Dokumente und API-Calls.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch herausfinden, wie wir Ihr Brokerage durch KI automatisieren können.
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.